Возможности Кубик CRM

Вся информация по проекту хранится в одном месте: смета, задачи, финансы, этапы, материалы и подключённые приложения. Команде не нужно собирать данные из разных таблиц, чатов и документов - достаточно открыть проект и увидеть полную картину.

Возможности:
— смета проекта;
— задачи и этапы работ;
— финансы по проекту;
— материалы и приложения;
— единое пространство для команды.

Проекты

У каждого клиента может быть свой публичный портал по проекту. В нём клиент видит план работ, согласовывает календарный план на месяц, принимает сметы, смотрит задачи и их статусы, а также всегда имеет под рукой контакты менеджера.

Возможности:
— публичная ссылка для клиента;
— просмотр плана работ;
— согласование календарного плана;
— согласование смет;
— статусы задач и контакты менеджера.

Портал клиента

Задачи можно вести в удобном формате: канбаном, списком, календарём или на roadmap-таймлайне. Для каждой задачи можно указать длительность, ответственного, подрядчика и стоимость его работ.

Возможности:
— канбан-доска;
— список задач;
— календарь;
— roadmap с длительностью задач;
— подрядчики и стоимость работ по задаче.

Задачи

AI-саммари помогает быстро понять, что происходит в задаче или проекте. Система собирает краткую выжимку по контексту, чтобы менеджер, руководитель или новый участник команды могли быстрее войти в работу.

Возможности:
— саммари по задачам;
— саммари по проектам;
— быстрое погружение в контекст;
— меньше ручного пересказа;
— удобнее передавать работу внутри команды.

AI-саммари

Кубик CRM помогает вести финансовые показатели агентства: сколько получили от клиентов, сколько заплатили подрядчикам, сколько заработали и сколько ушло на налоги. Так проще видеть реальную прибыль, а не просто сумму поступлений.

Возможности:
— поступления от клиентов;
— расходы и выплаты;
— прибыль по проектам;
— учёт налогов;
— контроль оплат подрядчикам.

Финансы

В CRM можно хранить список услуг агентства: с описанием, сроками, стоимостью и нужными параметрами. Это ускоряет подготовку смет и помогает команде использовать единый справочник услуг.

Возможности:
— база услуг;
— описание услуг;
— цены и сроки;
— быстрый доступ при подготовке смет;
— единый справочник для команды.

Услуги

CRM-функционал помогает вести заявки, сделки и клиентов внутри одной системы. Команда видит, на каком этапе находится сделка, что уже обсуждали с клиентом и какие действия нужно сделать дальше.

Возможности:
— лиды и сделки;
— этапы продаж;
— история взаимодействий;
— связь с клиентами и компаниями;
— дальнейшая передача в проектную работу.

CRM

Клиентов и компании можно хранить в единой базе. Реквизиты компании заполняются по ИНН, а банковские реквизиты — по БИК, чтобы команда меньше вводила данные вручную и реже ошибалась в документах.

Возможности:
— база клиентов;
— база компаний;
— автозаполнение по ИНН;
— банковские реквизиты по БИК;
— меньше ручного ввода.

Клиенты

Маркетплейс дополнительных приложений расширяет возможности Кубик CRM. Команда может подключать инструменты под свои задачи, а список приложений будет постепенно пополняться новыми решениями для специалистов.

Возможности:
— дополнительные приложения;
— расширение функций CRM;
— инструменты для специалистов;
— подключение нужных возможностей;
— постоянное развитие маркетплейса.

Маркетплейс